保険の保障内容見直しサービス

保険無料相談

Smilax Insuranceの無料相談の内容

保険無料相談って、具体的にどんなことをするの?
ここでは、一般的な保険相談の流れをご紹介いたします。

STEP 1 まずは保険の基礎知識から
◎あなたに保険は必要?
◎必要な保障額の考え方
◎保険の「3つ」の仕組み(定期保険、養老保険、終身保険)

※保険についての疑問や不安はここでお尋ねください。

STEP 2 ライフプランのヒアリングとリスク測定
◎あなたが描くライフプランは?
結婚のご予定、お子さまのこと、教育プラン、住宅について、老後のこと、介護のこと、相続のことなど、わかる範囲でお聞かせください。

◎ライフプランのリスクと必要な保障
必要な保険と保障額についてご案内いたします。

STEP 3 現状分析
◎ご加入中の保険を検証
今の保険があなたにあっているか?分析してアドバイスします。
※ご家族全員分の保険証券をご用意ください。

通常、1回目の面談はこのあたりまでです。
ご希望に応じて、後日、保険の提案をいたします。

STEP 4 保険設計の提案
◎ライフプランに基づいた保険設計
◎複数保険会社からいいとこどり
◎ご希望にそえるまで、調整します。

保険のプランにご納得いただけましたら、ご契約ください。
契約手続き、加入後のアフターフォローまで、一貫して担当いたします。

※上記、保険相談の流れは一般的な例となります。ファイナンシャルプランナーによって相談の進め方は異なります。

無料保険相談についてのよくある質問

Smilax Insuranceに寄せられるよくある質問をご紹介します。

無料保険相談はホントに無料ですか?
はい、料金は一切かかりません。相談は何度行っても無料です。
保険を契約する場合も、保険会社に支払う保険料以外、ファイナンシャルプランナーへの手数料などは必要ありません。
必ず保険に加入しなければなりませんか?
提案内容に満足できなければ、加入する必要はありません。
もし、ファイナンシャルプランナーからしつこい勧誘があった場合は、担当ファイナンシャルプランナーを変更させて頂きますのでお申し付けください。
面談(相談)では、プライベートなことも話さなければなりませんか?
適切なアドバイスをするために、ご家庭の状況を伺う必要がありますが、ファイナンシャルプランナーには守秘義務がありますのでご安心ください。
保険の保障内容見直しサービス
私たちのマンション品質管理について
理事×フロントマン
「マンション管理術」対談
フロントマン密着ルポ!
USEFUL INFORMATIONお役立ち情報
CONTACTお問い合わせ窓口 受付時間 9:00~18:00

Page Top